ご利用案内

ライフプラン相談の流れ

お問い合わせからご相談までの流れをご説明いたします。

ご相談料金

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ライフプラントータルサポート

ライフプラン作成・製本、家計の見直し、保険の見直し、貯金・資産運用アドバイス、住宅資金計画作成などライフプランにかかわるご相談を総合的にサポートいたします。

●初回	無料
●２回目以降(回数制限なし)	33,000円（税込）

初回面談終了時に確認させていただき、メリットがあると感じた方のみ、２回目の有料相談に移行いたします。

iDeCo（個人型確定拠出年金）、NISAご加入サポート​​

ライフプランに基づき、ご加入されたほうが効果的な場合には、掛金の設定や運営管理機関の選定、申込書類の記入サポート等をさせていただきます。​​

●iDeCo、NISAご加入サポート

5,500円（税込）

初回相談～実行​

保険診断・見直しサポート​​

現在ご加入の生命保険、損害保険について、今後のライフプランに基づき分析いたします。また、ご希望される方については見直しのご提案もさせていただきます。

●保険診断・見直しサポート

5,500円（税込）

初回相談～実行​

老後年金サポート​​

年金定期便等に基づいて、老後への備えについて考えていきます。

●老後年金相談

5,500円（税込）

初回相談～実行​

住宅ローンの借り換え相談​

何年も前に借りた住宅ローンでそのまま借りていませんか？ライフプランでのシミュレーションをもとに、借り換えしたほうが効果的なケースがあります。​

●住宅ローン借り換え相談

16,500円（税込）​

初回相談～実行​

相続対策コンサルティング​​​

相続税、遺産分割方法、贈与、弁護士・司法書士・税理士などの専門家の紹介などトータルなアドバイスを行います​。​

●相続対策コンサルティング​

55,000円（税込）～​

初回相談～実行​

セミナー、講演依頼​​​​

●各種セミナー、講演

33,000円（税込）​～

応相談可​