ご利用案内

ライフプラン相談の主な流れ

お問い合わせからご相談までの主な流れをご説明いたします。

ご相談料金

●初回面談から3か月間

無料

初回面談から３か月はお試し期間としてどのようなご相談でも無料対応とさせていただきます。ライフプラン表の作成や家計・保険の見直し、資産運用の導入、相続に関することなど皆様のご相談したいことを何でもご相談ください。

サブスク型FPトータルサポート

ライフプラン表作成・製本、家計の見直し、保険の見直し、貯金・資産運用アドバイス、iDeCo・企業DC、住宅資金計画作成などライフプランにかかわるご相談を総合的にサポートいたします。LINEやオンライン、対面にていつでもご相談が可能です。また、会員向けの限定セミナーも随時ご案内いたします。皆様の家計の顧問FPとして、ご活用ください。

●月額プラン	990円(税込)
●年額プラン	10,890円(税込)	※月払プランよりも 1か月分お得！

【単品ご相談メニュー】

ライフプラン表作成​​・修正・改善アドバイス

お客様のご希望・夢の実現に向けたライフプランを一緒に作成していきます。過去に作成したものがあれば、そちらをベースに修正していきます。現状の分析、改善のアドバイス、実行支援までさせていただきます。

●ライフプラン表作成​​・修正・改善 アドバイス

22,000円（税込）

相談～作成～実行支援​

保険診断・見直しサポート​​

現在ご加入の生命保険、損害保険について、今後のライフプランに基づき分析いたします。また、ご希望される方については見直しのご提案もさせていただきます。

●保険診断・見直しサポート

11,000円（税込）

相談～実行支援​

iDeCo（個人型確定拠出年金）、企業型DCサポート​​

iDeCoや企業型DCについて、掛金の設定や運営管理機関の選定、申込書類の記入サポート等をさせていただきます。​​

●iDeCo、企業型DCサポート

11,000円（税込）

相談～実行​支援

老後年金サポート​​

ねんきん定期便等に基づいて、老後への備えについて考えていきます。

●老後年金相談

11,000円（税込）

相談～実行支援​

住宅ローンの借り換え相談​

何年も前に借りた住宅ローンでそのまま借りていませんか？ライフプランでのシミュレーションをもとに、借り換えしたほうが効果的なケースがあります。​

●住宅ローン借り換え相談

22,000円（税込）​

相談～実行支援​

相続対策コンサルティング​​​

相続税、遺産分割方法、生前贈与、家族信託等もめない相続について、弁護士・司法書士・税理士などの専門家ネットワークを駆使し、トータルでアドバイスを行います​。​

●相続対策コンサルティング​

55,000円（税込）～​

相談～実行支援​

セミナー、講演依頼​​​​

●各種セミナー、講演

33,000円（税込）​～

応相談可​